Ga naar inhoud

Contractenoverzicht

Alle contracten van alle dossiers op één plaats. Waar het scherm Verzekeringen enkel de schuldsaldoverzekeringen toont, staat hier alles door elkaar: leningen, hypothecaire kredieten en verzekeringen. Dit is het scherm waarmee u een contract terugvindt zonder te weten in welk dossier het zit.

Het scherm openen

Klik in de zijbalk op Lijsten en dan op Contractenoverzicht.

Het contractenoverzicht: bovenaan de zeven keuzelijsten voor dossierstatus, contractstatus, product, producttype, instelling, tussenpersoon en sales, met daarnaast het aantal contracten, de knop Exporteren en het zoekveld; daaronder de tabel met per contract het interne dossiernummer, de namen van de klanten, het product, de instelling, het bedrag, de looptijd, de interest, de datum van de akte, de contractstatus en het contractnummer.

Kiezen wat u wil zien

De filters zitten op twee plaatsen, en ze werken samen.

Bovenaan staan zeven keuzelijsten: dossierstatus, contractstatus, product, producttype, instelling, tussenpersoon en sales. Elk toont enkel de waarden die in uw gegevens voorkomen — geen keuzes die niets opleveren.

Verder zoekt u met het zoekveld rechtsboven (dat kijkt in alle zichtbare kolommen), met het trechtertje op een kolomkop, of met de filterbouwer voor bereiken en combinaties.

Zoeken op een bereik

Wilt u zoeken op een vork — alle contracten tussen twee bedragen, of alle aktes van dit jaar — dan gebruikt u de filterbouwer. Die combineert twee voorwaarden: bedrag is groter dan of gelijk aan 200.000 én bedrag is kleiner dan of gelijk aan 250.000.

Hoe u die opent en samenstelt, staat beschreven in Filteren en zoeken in lijsten. Datzelfde werkt op looptijd, interest en op de datum van de akte.

De kolommen

Kolom Wat het toont
Intern nr. Het nummer van het dossier waar het contract bij hoort
Naam klanten De aanvragers van dat dossier
Product Het product van het contract
Instelling De kredietinstelling, of de verzekeraar wanneer het om een schuldsaldoverzekering gaat
Bedrag · Looptijd · Interest Het contractbedrag, de looptijd in maanden en de rentevoet
Datum akte De aktedatum van het dossier
Contractstatus Waar het contract staat
Contractnr. Het contractnummer

Via Kolommen kiezen zet u er zes bij: het tijdelijke contractnummer, het producttype, de status van het dossier, de tussenpersoon, de sales en de begindatum van het contract.

Producttype en contractnummer staan standaard verborgen

Niet elk kantoor gebruikt die velden. Werkt u er wel mee, zet ze dan bij via Kolommen kiezen — uw keuze blijft bewaard.

Werken met de lijst

  • Het dossier openen — dubbelklik op de rij. U komt op het kredietdossier; een contract heeft geen eigen fiche.
  • Zoeken — het zoekveld rechtsboven zoekt in alles wat u ziet.
  • Sorteren en filteren — klik op een kolomkop om te sorteren; het trechtertje op de kop filtert op die kolom. Voor bereiken en combinaties, zie Filteren en zoeken in lijsten.
  • Exporteren — naar Excel of CSV, met de filters die op dat moment aan staan.