Notities

Op dit scherm staan alle notities van uw kantoor samen: op een relatie, een kredietdossier, een aanbrenger, een instelling — en de algemene notities die aan niets hangen. Het is de plek om iets terug te vinden waarvan u niet meer weet bij welke klant het stond.

Het scherm openen

Klik in de zijbalk op Lijsten en dan op Notities. U ziet het scherm als u notities mag bekijken.

Zoeken

Typ in de zoekbalk een woord uit de titel of de inhoud — een banknaam, een bedrag, een naam. De inhoud staat ingekort op één regel; wijs ze aan voor de volledige tekst. Met de filter Soort beperkt u de lijst tot de notities op één soort fiche, bijvoorbeeld enkel op kredietdossiers. Zie ook Filteren en zoeken in lijsten.

Zoekt u snel vanaf een ander scherm, gebruik dan het vergrootglas bovenaan (Ctrl + K): dat zoekt ook in notities, in taken en in de opmerkingen op een dossier.

De kolommen

Kolom	Wat het toont
Datum	Wanneer de notitie genoteerd werd
Soort	Op welke soort fiche ze staat — of Algemeen als ze aan niets hangt
Hangt aan	De naam van de klant, het dossiernummer, de aanbrenger of de instelling
Titel en Inhoud	De notitie zelf

Een notitie openen

Dubbelklik een regel om de fiche te openen waar de notitie op staat. Daar, onder Journaal › Notities, maakt, wijzigt en verwijdert u ze. Dit overzicht toont ze enkel. Wilt u de lijst laten staan, open de rij dan in een nieuw tabblad: met Ctrl-klik (Cmd op een Mac), het muiswiel of het pijltje vooraan de rij.