Het dashboard
Het dashboard is uw startscherm. In één oogopslag ziet u hoeveel dossiers er in welke fase zitten en wat de kerncijfers doen.
De vier tegels bovenaan
De gekleurde tegels tellen contracten, niet dossiers. Elke tegel is een combinatie van twee dingen: wat een contractstatus betekent, en om welke productsoort het gaat.
| Tegel | Wat erin geteld wordt | Periode |
|---|---|---|
| Aktes | Gerealiseerde hypothecaire kredieten | het gekozen jaar |
| In te dienen | Contracten die nog ingediend moeten worden, ongeacht het product | alle jaren |
| Ingediend | Ingediende hypothecaire kredieten | alle jaren |
| LOA | Gerealiseerde leningen op afbetaling | alle jaren |
LOA staat voor Lening Op Afbetaling. Die tegel telt dus hetzelfde als Aktes — gerealiseerde contracten — maar voor een andere productsoort. Dat onderscheid komt uit uw productenlijst en ligt vast; u hoeft het niet in te stellen.
U geeft alleen aan wat een contractstatus betekent: gerealiseerd, in te dienen of ingediend. Dat doet u onder Platformbeheer → Dashboard-fases, onderaan bij Contractstatussen. Statussen zonder betekenis tellen nergens mee.
Waarom telt maar één tegel per jaar?
Boven de tegels staan pijltjes om van jaar te wisselen. Alleen Aktes volgt dat jaar: die telt op de datum van de akte, en die datum is bekend. De drie andere tegels tellen alles wat er ooit is ingegeven, omdat de datums van de contracten nog uit het vorige programma moeten worden overgezet. Het label onder elke tegel zegt zelf over welke periode ze gaat — 2026 of alle jaren — zodat u vier cijfers niet per ongeluk als vier jaarcijfers leest.
Staan er streepjes in plaats van cijfers?
Dan draagt nog geen enkele contractstatus een betekenis. U ziet een streepje en geen nul, want nul zou betekenen dat er echt niets te tellen valt. Onder de tegels staat een zin die u naar de instelling brengt.
De pijplijn: dossiers per fase
Onder de tegels staan uw dossiers gegroepeerd per fase. Een fase is een groep statussen die u zelf samenstelt — bijvoorbeeld In behandeling, Ingediend, Afgewerkt.
- Klik op een fase om de dossiers erachter te zien.
- Dossiers met een status die u niet hebt ingedeeld, komen samen onder niet ingedeeld.
Staat er iets in de verkeerde kolom?
Dan ligt dat aan de indeling en niet aan het dossier. Een dossier volgt de fase van zijn status; verhuist u een status naar een andere fase, dan verhuizen alle dossiers met die status mee. U past dat aan onder Platformbeheer → Dashboard-fases.
Waarom uw dashboard er anders uitziet dan dat van een collega
Het dashboard toont wat u mag zien. Hebt u geen toegang tot bepaalde dossiers, dan tellen die ook niet mee in uw cijfers. Twee collega's kunnen dus verschillende aantallen zien, en dat is correct.