Notities

Een notitie is wat u wil vastleggen zonder dat er iemand iets mee moet doen: wat er in een telefoongesprek gezegd is, waarom een dossier stilligt, welke afspraak er mondeling gemaakt werd. Waar een taak vooruitkijkt, kijkt een notitie terug.

Een notitie aanmaken

Klik Toevoegen. Twee velden zijn verplicht:

• Titel — waar de notitie over gaat.
• Datum — waarop het gebeurde. Dat hoeft niet vandaag te zijn: noteert u achteraf wat er maandag gezegd is, dan zet u maandag.

Inhoud is vrij en mag zo lang zijn als nodig.

Wat u in de lijst ziet

De notities staan onder elkaar met hun titel, datum en inhoud. Onderaan elke notitie staat wie ze aanmaakte en wanneer — en werd ze nadien nog aangepast, dan ook door wie en wanneer.

Dat laatste is niet toevallig zichtbaar: een notitie is een verslag, en bij een verslag hoort te staan van wanneer het is en wie het schreef.

Aanpassen of verwijderen

Rechts van elke notitie staat een menuknop met Bewerken en Verwijderen. Verwijderen vraagt een bevestiging en zet de notitie in de Prullenbak.

Zoeken en exporteren

Het zoekveld bovenaan filtert terwijl u typt. Met de knop ernaast exporteert u de lijst naar Excel of CSV.