Ga naar inhoud

Aangebracht

De klanten die u aan het kantoor doorgaf, en waar ze staan. Hier geeft u ook een nieuwe klant door.

Het scherm openen

Klik in het portaal bovenaan op Aangebracht.

Het scherm Aangebracht in het aanbrengersportaal: een lijst met per aangebrachte klant de naam, de datum waarop hij doorgegeven is, de status en het bedrag, en rechtsboven de knop Klant aanbrengen.

De lijst

Per aangebrachte klant ziet u de naam, de datum waarop u hem doorgaf, de status en het bedrag. De nieuwste staat bovenaan. U kunt zoeken, sorteren en de lijst exporteren.

De status zegt hoe ver het kantoor staat:

Status Wat het betekent
Nieuw Het kantoor heeft de klant ontvangen en nog niet opgepakt.
In behandeling Het kantoor is met de klant bezig.
Klant geworden De klant werkt verder met het kantoor.
Niet doorgegaan Het is er niet van gekomen.

Wie de klant bij het kantoor opvolgt en waarom iets niet doorging, staat hier niet.

Bent u hoofdaanbrenger en heeft uw kantoor dat zo ingesteld, dan staan hier ook de klanten die uw kantoren en medewerkers aanbrachten — dezelfde reikwijdte als in Mijn dossiers.

Een klant aanbrengen

Klik rechtsboven op Klant aanbrengen. Het formulier opent op een eigen pagina; met Annuleren of de link bovenaan keert u terug naar de lijst zonder iets door te geven.

De pagina Klant aanbrengen in het aanbrengersportaal: velden voor voornaam, naam, telefoon, e-mail, soort vraag, indicatief bedrag en opmerking, het vinkje dat de klant akkoord gaat om gecontacteerd te worden, en de knoppen Doorgeven aan kantoor en Annuleren.

Vul in wat u weet:

  • een voornaam of naam — minstens één van de twee;
  • een telefoonnummer of e-mailadres — minstens één van de twee;
  • de soort vraag (woonkrediet, herfinanciering, consumentenkrediet of andere), een indicatief bedrag en een opmerking, als u die kent.

Vink daarna aan dat de klant akkoord gaat om door het kantoor gecontacteerd te worden. Zonder dat akkoord kunt u niet doorgeven: u geeft de gegevens van iemand anders door, en dat mag enkel met zijn toestemming.

Klik op Doorgeven aan kantoor. Ontbreekt er iets, of klopt een e-mailadres of telefoonnummer niet, dan zegt het scherm wat. Anders staat de klant meteen in uw lijst met de status Nieuw, en neemt het kantoor contact met hem op.

Ook in de mobiele app

In de mobiele app doet u hetzelfde onder Aangebracht. Wat u in de app doorgeeft, staat ook hier, en omgekeerd.

Voor het kantoor

Een klant die een aanbrenger hier doorgeeft, komt binnen op het scherm Leads, met de aanbrenger erbij en als herkomst Aanbrengersportaal.