Bijlagen
Onder Bijlagen bewaart u de bestanden die bij een fiche horen: een identiteitskaart, een loonfiche, een getekende offerte, een plan. Ze blijven bij de fiche staan, ook wanneer degene die ze opgeladen heeft er niet meer is.
Bestanden opladen
Klik Toevoegen. In het venster dat opent:
- Geef eventueel een omschrijving — waarvoor het document dient. Dat is handiger dan een bestandsnaam als scan0012.pdf.
- Sleep de bestanden naar het gemarkeerde vak, of klik erop om ze te kiezen. U kunt er meerdere tegelijk opladen; ze verschijnen in een lijstje dat u nog kan bijwerken vóór u bewaart.
- Klik Bewaren.
Maximaal 10 MB per bestand
Grotere bestanden worden geweigerd. Een scan die over die grens gaat, is meestal op een te hoge resolutie gemaakt — scan opnieuw op een lagere instelling, of splits het document.
Wat u in de lijst ziet
De bijlagen staan in een tabel met Naam, Omschrijving, Grootte en Opgeladen op.
Een bijlage openen
- Klik op de bestandsnaam om het bestand te downloaden.
- Is het een PDF, dan staat er in het menu rechts ook Bekijken: die opent het document in een venster in CreditSoft zelf, zonder dat u het eerst moet downloaden. Voor andere bestandssoorten is downloaden de weg.
Aanpassen of verwijderen
In het menu rechts van elke bijlage staat Omschrijving aanpassen — de omschrijving verandert, het bestand zelf niet — en Verwijderen, met een bevestiging. Verwijderde bijlagen komen in de Prullenbak.
Zoeken en exporteren
Het zoekveld filtert de lijst terwijl u typt. De knop ernaast exporteert de lijst naar Excel of CSV. Dat is de lijst van bijlagen, niet de bestanden zelf.
Bijlagen meesturen met een mail
Wat hier staat, kunt u rechtstreeks meesturen wanneer u vanuit het journaal een mail opstelt: in het Mailverkeer kiest u de bijlagen van deze fiche aan met een vinkje. U hoeft ze dus niet eerst te downloaden om ze weer op te laden.