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Passer de l'ancien CreditSoft

Si votre bureau travaillait avec la version précédente de CreditSoft, ADM Concept transfère vos données pour vous. Vous n'avez rien à faire vous-même. Sur cette page, vous lisez ce qui est repris, ce qui suit dans une prochaine étape, et ce qu'il vaut mieux vérifier après le passage.

Ce qui est repris

Vos dossiers et vos clients

  • vos dossiers de crédit, avec leurs contrats et les parties assurées ;
  • les demandeurs de chaque dossier, avec leurs revenus et leurs charges ;
  • les parties d'un dossier (notaire, expert, agence immobilière), les remarques, les garants et prêteurs, les assurances solde restant dû et les réductions ;
  • les documents demandés de chaque dossier : quelles pièces vous avez demandées, et si elles sont reçues, approuvées ou refusées ;
  • vos relations : personnes et entreprises, et les liens entre elles ;
  • vos professionnels : notaires, experts, agences immobilières et comptables.

Votre fonctionnement

  • vos apporteurs, et la commission : les schémas de commission, la commission comptabilisée et les bordereaux ;
  • vos rendez-vous, avec les collaborateurs qui y sont liés ;
  • vos notes et vos tâches ;
  • votre historique de factures, à consulter ;
  • de vos e-mails : l'objet, la date et l'expéditeur.

Votre bureau

  • la fiche d'entreprise de votre bureau et vos collaborateurs ;
  • vos listes de choix (statuts, produits, professions …), vos modèles d'e-mail, les types de documents de votre liste de contrôle ;
  • vos institutions de crédit et vos assureurs.

Ce qui suit dans une prochaine étape

Vos pièces jointes et le contenu de vos e-mails suivent dans une prochaine étape. D'ici là, vous voyez pour un e-mail l'objet, la date et l'expéditeur, et dans la liste de contrôle quelles pièces sont présentes, mais pas encore le fichier lui-même.

Votre connexion

  • Chaque utilisateur actif ayant une adresse e-mail reçoit un compte. Votre adresse e-mail est votre nom d'utilisateur.
  • Vous recevez un mot de passe temporaire. Lors de votre première connexion, vous choisissez tout de suite votre propre mot de passe : voir Changer le mot de passe. Votre mot de passe de l'ancien CreditSoft ne fonctionne pas ici.
  • Un utilisateur sans adresse e-mail ne reçoit pas de compte. Votre gestionnaire ajoute ce collègue sur l'écran Utilisateurs.

Vos apporteurs et vos clients reçoivent un nouvel accès à leur portail :

  • un apporteur reçoit sa connexion lorsque vous lui donnez accès sur sa fiche : voir Donner accès au portail ;
  • un client reçoit un lien personnel lorsque vous l'invitez depuis son dossier : voir Inviter votre client.

Après le passage

Après le passage, travaillez uniquement dans le nouveau CreditSoft

Si vous continuez à travailler dans l'ancien CreditSoft, les nouveaux dossiers sont bien repris plus tard, mais une modification d'un dossier déjà transféré pas toujours. Les deux s'écartent alors l'un de l'autre. Convenez avec ADM Concept du jour du passage, et à partir de ce jour, travaillez uniquement ici.

Après le passage, il vaut mieux vérifier ces écrans :

  1. la Fiche d'entreprise, avec votre logo et les données de votre bureau ;
  2. les Adresses d'envoi, depuis lesquelles vos e-mails partent ;
  3. les Modèles d'e-mail : vos textes s'y trouvent, relisez-les ;
  4. les Utilisateurs et leurs Rôles ;
  5. les Phases du tableau de bord, qui déterminent comment votre tableau de bord et le tableau répartissent vos dossiers ;
  6. les E-mails par moment, si vous souhaitez qu'un e-mail soit proposé lors d'un statut ou d'une désignation.

Voir aussi