Overstappen vanuit de vorige CreditSoft
Werkte uw kantoor met de vorige versie van CreditSoft, dan zet ADM Concept uw gegevens voor u over. U hoeft daarvoor zelf niets te doen. Op deze pagina leest u wat er meekomt, wat in een volgende stap volgt, en wat u na de overstap het best even nakijkt.
Wat er meekomt
Uw dossiers en klanten
- uw kredietdossiers, met hun contracten en de verzekerde partijen;
- de aanvragers van elk dossier, met hun inkomsten en lasten;
- de partijen op een dossier (notaris, schatter, immokantoor), de opmerkingen, de borgen en kredietgevers, de schuldsaldoverzekeringen en de verminderingen;
- de gevraagde documenten van elk dossier: welke stukken u vroeg, en of ze binnen, goedgekeurd of geweigerd zijn;
- uw relaties: personen en bedrijven, en de banden tussen hen;
- uw professionals: notarissen, schatters, immokantoren en boekhouders.
Uw werking
- uw aanbrengers, en de commissie: de commissieschema's, de geboekte commissie en de borderellen;
- uw afspraken, met de medewerkers die erbij horen;
- uw notities en taken;
- uw factuurhistoriek, om na te lezen;
- van uw mails: het onderwerp, de datum en de afzender.
Uw kantoor
- de bedrijfsfiche van uw kantoor en uw medewerkers;
- uw keuzelijsten (statussen, producten, beroepen …), uw mailsjablonen, de documenttypes van uw checklist;
- uw kredietinstellingen en verzekeraars.
Wat in een volgende stap volgt
Uw bijlagen en de inhoud van uw mails volgen in een volgende stap. Tot dan ziet u bij een mail het onderwerp, de datum en de afzender, en in de checklist welke stukken er zijn, maar nog niet het bestand zelf.
Uw aanmelding
- Elke actieve gebruiker met een e-mailadres krijgt een account. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam.
- U krijgt een tijdelijk wachtwoord. Bij uw eerste aanmelding kiest u meteen een eigen wachtwoord: zie Wachtwoord wijzigen. Uw wachtwoord van de vorige CreditSoft werkt hier niet.
- Een gebruiker zonder e-mailadres krijgt geen account. Uw beheerder voegt die collega toe op het scherm Gebruikers.
Uw aanbrengers en klanten krijgen een nieuwe toegang tot hun portaal:
- een aanbrenger krijgt zijn login wanneer u hem op zijn fiche toegang geeft: zie Toegang tot het portaal geven;
- een klant ontvangt een persoonlijke link wanneer u hem vanuit zijn dossier uitnodigt: zie Uw klant uitnodigen.
Na de overstap
Werk na de overstap enkel nog in de nieuwe CreditSoft
Werkt u ondertussen verder in de vorige CreditSoft, dan komen nieuwe dossiers er later wel bij, maar een wijziging aan een dossier dat al overgezet is, niet altijd. Zo raken de twee uit elkaar. Spreek met ADM Concept de dag af waarop u overstapt, en werk vanaf dan enkel nog hier.
Kijk na de overstap het best deze schermen even na:
- de Bedrijfsfiche, met uw logo en uw kantoorgegevens;
- de Verzendadressen, waarvan uw mails vertrekken;
- de Mailsjablonen: uw teksten staan er, lees ze eens na;
- de Gebruikers en hun Rollen;
- de Dashboard-fases, die bepalen hoe uw dashboard en het bord uw dossiers indelen;
- de Mails per moment, als u bij een status of een aanstelling een mail wil laten voorstellen.